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前言1

第一章 理财学概述1

第一节 认识投资理财1

第二节 投资理财内容10

第三节 投资理财目标14

第四节 投资理财的原则16

第五节 投资理财环境17

第二章 金融市场23

第一节 金融市场的概念及作用23

第二节 金融市场的参与者25

第三节 金融市场中介和监管组织27

第四节 金融工具概述29

第五节 金融买卖交易场所36

第六节 金融市场的类型41

第三章 理财工具（一）46

第一节 银行的金融工具46

第二节 股票48

第三节 债券59

第四节 证券投资基金67

第五节 外汇76

第六节 衍生金融工具：期货、期权79

第一节 保险90

第四章 理财工具（二）90

第二节 房地产投资93

第三节 黄金103

第五章 资金的时间价值111

第一节 资金的时间价值概述111

第二节 资金时间价值的计算112

第六章 企业财务报表和资金计划122

第一节 企业财务会计概述122

第二节 企业资产负债表126

第三节 企业利润表133

第四节 企业财务分析136

第五节 企业投资理财计划146

第七章 个人财产的计量与理财策划155

第一节 家庭资产负债表155

第二节 家庭收支预算表161

第三节 个人理财项目策划过程168

第八章 所得税筹划174

第一节 企业所得税筹划174

第二节 个人所得税筹划185

第九章 资本筹集200

第一节 筹资概述200

第二节 权益资金的筹集204

第三节 负债资金的筹集209

第十章 资金成本和资金结构223

第一节 资金成本223

第二节 资金结构228

第十一章 投资的经济因素分析239

第一节 搜集资料240

第二节 宏观经济分析242

第三节 行业分析247

第四节 企业分析252

第一节 投资收益263

第十二章 投资的收益和风险263

第二节 投资风险273

第三节 风险的测量287

第四节 投资风险的规避和控制290

第十三章 决策理论297

第一节 有效市场理论297

第二节 投资项目决策分析理论299

第十四章 策略与技巧309

第一节 投资理财基本策略309

第二节 储蓄存款的策略和技巧311

第三节 债券投资的策略和技巧312

第四节 基金投资的策略和技巧314

第五节 股票投资的策略和技巧318

第六节 期货交易策略329

第七节 外汇投资的策略和技巧332

第八节 保险的策略和技巧332

第九节 房地产投资策略和技巧338

第十节 委托理财策略344

附表353

表1 年度收入预计表353

表2 年度支出预计表353

表3 年个人（家庭）资产负债表354

表5 个人所得税税率表（一）355

表4 个人（家庭）损益表355

表6 个人所得税税率表（二）356

表7 个人所得税税率表（三）356

表8 家庭资产清单356

表9 家庭收支预算表357

表10 流动性检查表357

表11 通货膨胀倍数表357

表12 1元的终值表（CF）358

表13 1元的现值表（DF）359

表14 1元的年金终值表（ACF）360

表15 1元的年金现值表（ADF）361